乐兹 这是一款十分实用的办公工具，新手指南帮助快速上手。工作模块下细分了丰富的办公功能，涵盖工单处理、知识库管理、文件盘存储、共享盘协作等多种类型。最值得一提的是，它操作便捷，能有效提升办公效率，感兴趣的朋友欢迎体验~

软件信息

乐兹搭建起投保人、保险产品与经纪人服务之间的社交关联，构建起“连接—服务—转化—管理”的营销服务闭环。与此同时，乐兹还为保险经纪人赋能，提供涵盖在线出单、在线增员、云端工作室搭建、客户获取、客户分析、数据报告、合规监管等在内的一站式在线展业服务平台支持。

软件说明

【线上增员】借助分享增员链接的方式吸引外部代理人加入，达成增员转介绍的目标。

【建议书】借助智能技术自动生成建议书，助力经纪人提升签单展业的效率。

【机器人助手】智能客服全天候在线服务，能够迅速且专业地为客户解决各类问题。

【共享盘】实现团队文件的统一管理，支持随时随地协作共享；采用数据加密储存方式，提供灵活的权限管控功能。

【个人工作室】助力保险经纪人搭建专属“线上门店”，为其线上客群的维护提供多维度、全方面的支持。

【全渠道接入】支持多种客户端接入途径，可全面对接微信、头条等主流社交平台。

软件特色

【工单引擎】可高效调配内部服务资源，助力为客户提供即时在线的专业服务。

【知识库】对客户问题实施标准化的问答管理，便于服务人员能够随时调用相关内容，从而及时作出回复。

【在线服务】一键接单助力业绩增长，轻量服务模式避免打扰客户，有效提升客户满意度。

软件功能

在策划活动、绞尽脑汁吸引客户的过程中，借助优惠活动能够有效实现引流目标。

在线开单功能支持随时为成功获取的客户办理投保业务。

待办管理功能，每当出现新的待办事项时，都能及时添加到这里进行统一管理。

观点管理功能支持所有人随时记录并管理个人在营销推广方面的观点。

手机签到无需打卡设备，仅通过手机即可完成上下班签到。

通知提醒功能可让您及时收到消息，知晓自己存在尚未完成的工作任务。

软件特点

智能转发助手具备批量转发功能，用户可通过它一次性推广多款保险产品。

这里的知识库汇聚了海量知识资源，涵盖保险销售领域各种各样实用的内容。

多人共享资料，这里共享盘中的文件资料不仅可供每个人使用，还支持每个人进行共享。

客户实时管理功能下，打开此通讯录即可及时新增客户资料并跟进客户。

文件实时管理功能下，借助此处的文件盘，能够持续新增文件并对文件进行管理。

营销海报分享服务上线啦！在这里，您不仅能获取各类保险产品的精美海报，还可以直接一键转发，轻松便捷。

使用指南

进入主页点击工作，全部办公功能可以直接找到

直接安装在手机上，保险经纪人可以实时办公

点击发现，能够找到新手指引、转发助手以及营销海报。

根据需求而选择功能，各项工作任务能够及时处理

点击页面中间的“添加”按钮，即可在此处进行开单、添加待办事项以及新增客户的操作。

在线管理个人工作室，随时可以发布活动吸引客户

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